Správa vztahů se zákazníky (CRM) se stala klíčovým pilířem pro firmy usilující o efektivitu a růst. Bohemia CRM představuje sofistikované řešení, které je od základu postaveno na moderní a bezpečné technologii Model-Driven Power Apps, jež je integrální součástí platformy Microsoft 365. Tato nativní integrace znamená, že systém nefunguje vedle vašich stávajících kancelářských nástrojů, ale přímo uvnitř nich, což přináší zásadní výhody v oblasti produktivity, bezpečnosti a správy dat pro český trh.
Jádro systému: Platforma Microsoft Power Apps
Volba postavit Bohemia CRM na Model-Driven Power Apps není náhodná. Tato platforma od společnosti Microsoft umožňuje vytvářet robustní, škálovatelné a bezpečné podnikové aplikace.
-
Jednotné prostředí: Uživatelé pracují ve známém rozhraní Microsoft 365, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro adopci systému.
-
Špičková bezpečnost: Veškerá data jsou chráněna pokročilými bezpečnostními mechanismy Microsoftu. Data se neposílají žádné třetí straně a správa přístupů a oprávnění je na granulární úrovni.
-
Škálovatelnost: Řešení roste společně s firmou, od malých týmů až po rozsáhlé korporátní nasazení.
-
Nativní propojení: Systém přirozeně spolupracuje s aplikacemi jako Outlook, Teams, Excel a SharePoint bez nutnosti složitých a nákladných integrací.
Komplexní 360° pohled na klienta
Základní filozofií Bohemia CRM je poskytnout úplný přehled o veškerých interakcích se zákazníkem. Systém organizuje data do logických modulů, které pokrývají celý životní cyklus klienta.
1. Adresář (Klienti a Kontaktní osoby) Jde o centrální databázi všech firem (Klientů) a lidí (Kontaktních osob). Systém umožňuje přehlednou evidenci včetně možnosti automatického načtení dat z registru ARES po zadání IČO, což eliminuje chybovost a šetří čas.
2. Časová osa (Timeline) Klíčový prvek pro 360° pohled. Na kartě každého klienta, obchodního případu nebo zakázky je vedena "Časová osa". Ta chronologicky zaznamenává veškeré aktivity: telefonáty, úkoly, schůzky, ale i přijaté a odeslané e-maily (díky propojení s Outlookem). Tím je zajištěno, že kdokoli v týmu okamžitě vidí kompletní historii komunikace.
3. Obchodní proces (Leady a Obchodní případy) Systém rozlišuje mezi:
-
Leady (Poptávky): Potenciální obchody od nových, dosud neznámých zájemců.
-
Obchodní případy: Řešené příležitosti u stávajících klientů nebo kvalifikovaných leadů.
Tento strukturovaný přístup umožňuje obchodníkům efektivně řídit desítky i stovky rozjednaných příležitostí a sledovat, v jaké fázi se který obchod nachází.
4. Prodej (Produkty, Nabídky a Objednávky) Bohemia CRM obsahuje modul Katalog Produktů, který slouží jako ceník služeb a zboží. Obchodníci mohou přímo ze systému generovat profesionální Nabídky na jedno kliknutí. Využívají k tomu připravené šablony Word, které se automaticky vyplní daty z obchodního případu. Po schválení klientem se nabídka snadno převede na Objednávku připravenou k realizaci.
5. Realizace a Servis (Zakázky, Místa a Zařízení) Pro firmy, které poskytují služby, servis nebo realizují projekty, jsou klíčové moduly:
-
Zakázky: Slouží k plánování a řízení fyzického vykonání práce (např. instalace, servisní zásah). Lze plánovat termíny a přiřazovat pracovníky.
-
Místa: Evidence různých lokací klienta (pobočky, místa instalace).
-
Zařízení: Databáze konkrétních zařízení (např. strojů, kávovarů) umístěných u klienta. Na kartě zařízení se buduje kompletní servisní historie, což je neocenitelné pro následnou péči a prodej servisu.
Digitalizované pracovní procesy, které myslí za vás
Systém není jen pasivní databází, ale aktivně vede uživatele obchodními procesy. Přednastavené "Pracovní procesy" (workflows) hlídají důležité kroky a termíny. Uživatel je vizuálně veden fázemi obchodu – od kvalifikace leadu, přes zpracování nabídky, schválení objednávky až po plánování zakázky a následnou fakturaci.
Automatizace se stará o opakující se úkoly a díky generování dokumentů z šablon (např. objednávek, servisních protokolů) je eliminována administrativní zátěž a zajištěna konzistence výstupů.
Práce s CRM daty přímo z Outlooku
Jednou z největších výhod nativní integrace je doplněk pro Microsoft Outlook. Uživatel nemusí neustále přepínat mezi e-mailem a CRM.
Přímo v prostředí Outlooku, při čtení e-mailu, vidí postranní panel Bohemia CRM. Okamžitě tak získá kontext:
-
Kdo je odesílatel (Kontaktní osoba) a ke které firmě (Klientovi) patří.
-
Jaké relevantní Obchodní případy jsou s klientem aktuálně řešeny.
-
Kompletní Časovou osu – tedy předchozí komunikaci a aktivity.
Přímo z Outlooku lze e-mail nebo schůzku jedním kliknutím "zaznamenat" (přiřadit) ke konkrétnímu záznamu v CRM (např. k obchodnímu případu "Dodávka nových serverů"). Tím se informace okamžitě sdílí s celým týmem a stává se součástí 360° pohledu.
Reporty, přehledy a mobilní přístup
Bohemia CRM Professional poskytuje detailní analytiku prodeje a výkonu týmu. Uživatelé mohou využívat předdefinovaná Zobrazení (filtrované seznamy, např. "Moji aktivní klienti", "Nové leady") nebo si vytvářet vlastní pohledy a grafy.
Díky tomu, že je systém postaven na Power Platform, je plně dostupná i propracovaná mobilní aplikace, která umožňuje přístup ke všem důležitým informacím o zákaznících, dokumentům a aktivitám kdykoli a kdekoli.