Mnoho českých firem řeší zásadní provozní výzvu: jak efektivně řídit vztahy se zákazníky, obchodní procesy a marketingové aktivity, když jsou data roztříštěna mezi Excelem, Outlookem, sdílenými disky a poznámkovými bloky. Výsledkem je nekonzistentní péče o klienta, chybějící přehled o obchodních příležitostech a frustrace zaměstnanců. Bohemia CRM přináší řešení, které je postaveno na základech, jež většina firem již důvěrně zná a denně používá – na platformě Microsoft 365.
Bohemia CRM není dalším izolovaným systémem. Jedná se o robustní aplikaci postavenou plně na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps, což v praxi znamená, že se stává nativní součástí vašeho existujícího cloudového prostředí (tenantu) Microsoft 365.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Místo nákupu "krabicového" řešení, které je nutné složitě integrovat, nabízí Bohemia CRM aplikaci běžící přímo na platformě Power Platform od Microsoftu.
-
Jednotné úložiště dat: Všechna data CRM (kontakty, firmy, obchodní případy, aktivity) jsou bezpečně uložena ve vašem prostředí Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service). Data tak neopouštějí vaši firmu a jsou spravována pod stejnými bezpečnostními standardy jako vaše e-maily nebo dokumenty.
-
Škálovatelnost a flexibilita: Platforma Power Apps je navržena pro snadné přizpůsobení a rozšiřování. Základní moduly Bohemia CRM lze upravit na míru specifickým firemním procesům bez nutnosti složitého programování.
-
Licenční efektivita: Pro provoz Bohemia CRM stačí uživatelům přiřadit odpovídající licenci Power Apps, která je v mnoha plánech Microsoft 365 (např. E3, E5) již zahrnuta, nebo ji lze pořídit efektivně samostatně.
Klíčová je nativní integrace s Microsoft 365
Síla Bohemia CRM nespočívá jen v jeho funkcích, ale v jeho schopnosti bezproblémově spolupracovat s nástroji, které vaši zaměstnanci již používají. Tím se eliminuje potřeba neustálého přepínání mezi aplikacemi a data se plynule synchronizují.
-
Microsoft Outlook: Integrace je klíčová. E-maily od zákazníků lze snadno "propsat" (tzv. "Set Regarding") k příslušnému kontaktu, firmě nebo obchodnímu případu přímo v Outlooku. Stejně tak schůzky naplánované v CRM se automaticky synchronizují do kalendáře v Outlooku a naopak.
-
Microsoft Teams: Spolupracujte na komplexních obchodních případech přímo v Teams. Můžete sdílet záznamy o klientech nebo diskutovat nad konkrétní nabídkou, aniž byste opustili prostředí Teams.
-
SharePoint a OneDrive: Všechny dokumenty týkající se klienta (smlouvy, nabídky, analýzy) mohou být ukládány strukturovaně na SharePoint, který je propojen s kartou klienta v CRM.
Základní moduly Bohemia CRM Professional
Systém je navržen tak, aby pokryl celý životní cyklus zákazníka od prvního kontaktu po realizaci obchodu. Využívá k tomu osvědčené české názvosloví a logickou strukturu.
1. Správa firem a kontaktů
Jádrem každého CRM je databáze klientů. Bohemia CRM striktně odděluje Firmy (Společnosti, B2B záznamy) a Kontakty (konkrétní osoby). U každého záznamu je vedena kompletní historie aktivit, proběhlých schůzek, odeslaných e-mailů a souvisejících obchodních případů. Tím vzniká tzv. 360stupňový pohled na klienta.
2. Řízení obchodního procesu
Proces získávání zakázky je metodicky řízen pomocí dvou klíčových entit:
-
Zájemci (Leads): Představují surové, nekvalifikované kontakty (např. vizitka z veletrhu, formulář z webu). Cílem je zájemce kvalifikovat.
-
Příležitosti (Opportunities) / Obchodní případy: Jakmile je zájemce kvalifikován (byl potvrzen zájem a potenciál), je převeden na Obchodní případ. Zde se již sleduje odhadovaná hodnota zakázky, pravděpodobnost úspěchu a fáze obchodního cyklu.
3. Správa aktivit
Klíč k úspěšnému řízení obchodu spočívá v důsledném plánování a evidenci interakcí. Bohemia CRM centralizuje všechny typy aktivit:
-
Schůzky
-
Úkoly (s termíny a prioritami)
-
Telefonní hovory
-
E-maily (synchronizované z Outlooku)
4. Prodejní transakce
Systém umožňuje přímou tvorbu prodejních dokumentů, které čerpají data z Katalogu produktů a Ceníků. Uživatelé mohou snadno vytvářet Nabídky, které lze po schválení klientem jedním kliknutím převést na Objednávku a následně generovat podklady pro Fakturaci.
Jak na efektivní reporting své práce bez zbytečného papírování
Jedním z největších přínosů zavedení CRM je radikální zjednodušení reportingu. Manažeři často vyžadují týdenní souhrny aktivit v Excelu, což obchodníky zdržuje od samotného prodeje. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že reporting není samostatná činnost, ale automatický výstup běžné práce.
Reportování bez papírování funguje v Bohemia CRM následovně:
-
Průběžný záznam aktivit: Obchodník si neplánuje schůzku do svého papírového diáře, ale přímo do CRM (nebo do Outlooku, který se synchronizuje). Když schůzka proběhne, označí ji jako "dokončenou" a přidá poznámky. Stejně tak eviduje klíčové hovory nebo úkoly.
-
Práce se vykazuje sama: Každá tato zaevidovaná aktivita (schůzka, hovor, odeslaný e-mail přiřazený k případu) je automaticky uložena s časovým razítkem a vazbou na klienta i obchodní případ.
-
Mobilní přístup: Obchodník v terénu může zaznamenat výsledek schůzky ihned po jejím skončení prostřednictvím mobilní aplikace Power Apps. Nečeká na návrat do kanceláře.
-
Okamžitá vizualizace: Manažer se kdykoliv podívá na Řídicí panel (Dashboard) a okamžitě vidí reálná data: kolik proběhlo schůzek, jaká je aktivita u klíčových zákazníků nebo jak se obchodní případy posouvají ve fázích. Není třeba čekat na páteční report.
Díky tomu, že obchodník pouze dělá svou práci – plánuje a realizuje aktivity – systém automaticky generuje podklady pro reporting v reálném čase.
Sjednocení postupů pomocí Pracovních procesů
Bohemia CRM aktivně využívá Pracovní postupy (Business Process Flows), které jsou standardní součástí Model-Driven Power Apps. Jedná se o vizuálního průvodce v horní části záznamu (např. u Obchodního případu), který uživatele provádí jednotlivými fázemi procesu (např. Kvalifikace -> Analýza potřeb -> Příprava nabídky -> Vyjednávání -> Uzavření).
Tím je zajištěno, že všichni obchodníci postupují jednotně, jsou sbírána správná data ve správný čas a je minimalizována chybovost.
Závěr
Bohemia CRM představuje pro české firmy, které investovaly do ekosystému Microsoft 365, logický krok v digitalizaci svých obchodních a marketingových procesů. Díky nativnímu běhu na platformě Power Apps získávají nejen hotové CRM s českou lokalizací, ale také bezpečnou, flexibilní a plně integrovanou platformu, která roste společně s jejich podnikáním a odbourává zbytečnou administrativu.