Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) představuje klíčový pilíř pro růst a stabilitu firmy. Pro organizace, které již využívají ekosystém Microsoft 365, existuje řešení, které se nesnaží nahradit jejich stávající nástroje, ale naopak je plně integruje a rozšiřuje. Bohemia CRM je profesionální české CRM řešení postavené od základu na moderní platformě Microsoft Model-Driven Power Apps a databázi Dataverse. To z něj nečiní izolovanou aplikaci, ale přirozenou součást firemního digitálního prostředí.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Na rozdíl od samostatně vyvíjených systémů využívá Bohemia CRM jako své jádro nízko-kódovou (low-code) platformu od Microsoftu. Modelově řízené aplikace (Model-Driven Apps) jsou specifickým typem Power Apps, které se zaměřují na procesy a data.
-
Jádro v Microsoft Dataverse: Veškerá data (společnosti, kontakty, obchodní případy, aktivity) jsou bezpečně uložena v Microsoft Dataverse. Jedná se o robustní, škálovatelnou a zabezpečenou datovou platformu, která tvoří páteř celého řešení.
-
Jednotné prostředí: Uživatelé pracují v rozhraní, které je jim důvěrně známé z Microsoft 365. Není třeba se učit zcela nový systém – přihlašování, zabezpečení a základní ovládací prvky jsou konzistentní.
-
Flexibilita a přizpůsobení: Díky Model-Driven přístupu lze systém snadno přizpůsobit specifickým potřebám firmy – přidávat nová pole (sloupce), upravovat formuláře, definovat vlastní pohledy (seznamy dat) a tvořit komplexní pracovní procesy, často bez nutnosti programování.
Klíčové moduly Bohemia CRM Professional
Bohemia CRM přináší komplexní sadu nástrojů přizpůsobenou pro potřeby českého trhu, která pokrývá celý životní cyklus zákazníka.
-
Správa obchodních vztahů a kontaktů: Centrální evidence všech firem (obchodních vztahů) a kontaktních osob. Systém umožňuje 360° pohled na zákazníka, včetně veškeré historie komunikace, proběhlých obchodů a servisních požadavků.
-
Řízení obchodních případů: Jádro prodejního procesu. Umožňuje sledovat příležitosti od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Každý obchodní případ prochází definovanými fázemi (např. Kvalifikace, Nabídka, Vyjednávání), což dává managementu jasný přehled o stavu prodejního trychtýře (pipeline).
-
Marketingové nástroje: Tvorba a správa marketingových seznamů pro cílené kampaně. Systém umožňuje segmentovat zákazníky podle různých kritérií a následně sledovat úspěšnost oslovení.
-
Zákaznický servis (Helpdesk): Modul pro efektivní správu servisních požadavků a případů. Zajišťuje, že žádný dotaz zákazníka nezapadne a je vyřešen v definovaných časových lhůtách (SLA).
-
Správa aktivit a komunikace: Plná integrace s Outlookem. E-maily, schůzky a úkoly jsou automaticky synchronizovány a propisovány na karty příslušných zákazníků a obchodních případů.
Síla nativní integrace s Microsoft 365
Největší přidaná hodnota Bohemia CRM spočívá v jeho hlubokém zakořenění v Microsoft 365. Není to jen "propojení", je to součást.
-
Microsoft Outlook: Pracujte se svými CRM daty, aniž byste opustili Outlook. E-maily můžete přímo "sledovat" (Track) a přiřadit je ke konkrétnímu obchodnímu případu nebo kontaktu.
-
Microsoft Teams: Spolupracujte na složitých obchodních případech přímo v Teams. Můžete sdílet záznamy z CRM, diskutovat nad nimi a mít všechny informace v kontextu týmové konverzace.
-
SharePoint: Veškeré dokumenty (smlouvy, nabídky, prezentace) nahrané k záznamům v CRM jsou reálně ukládány do propojené knihovny SharePoint, což zajišťuje pokročilou správu dokumentů (verzování, sdílení).
-
Power BI a Excel: Využijte plný potenciál svých dat. Díky uložení v Dataverse můžete snadno vytvářet pokročilé reporty v Power BI nebo analyzovat data v Excelu připojeném přímo k CRM.
Automatizace a řízené pracovní procesy
Bohemia CRM využívá sílu Power Automate a vestavěných toků obchodních procesů (Business Process Flows) k automatizaci a standardizaci firemních postupů.
-
Toky obchodních procesů (BPF): Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele krok za krokem definovaným procesem (např. procesem akvizice nového zákazníka). Zajišťuje, že jsou shromážděna všechna potřebná data v každé fázi a že je dodržován firemní standard.
-
Automatizace (Power Automate): Systém dokáže automaticky reagovat na události. Například:
-
Při vytvoření nového obchodního případu automaticky vytvoří úkol pro obchodníka.
-
Při změně stavu případu na "Čeká na schválení" odešle notifikaci manažerovi do Teams.
-
Po uzavření obchodu automaticky vygeneruje podklady pro fakturaci.
-
Prakticky: Jak si nastavit osobní řídicí panel (Dashboard)
Jednou z klíčových výhod Model-Driven aplikací je možnost personalizace uživatelského prostředí. Každý uživatel si může vytvořit vlastní Řídicí panel (Dashboard), který mu po přihlášení okamžitě zobrazí data, jež jsou pro jeho práci nejdůležitější.
Proč si panel přizpůsobit? Obchodní ředitel potřebuje vidět celkový výkon týmu a prognózy (forecast), zatímco obchodník potřebuje vidět své otevřené příležitosti a naplánované aktivity. Servisní technik zase ocení přehled nevyřešených případů.
Postup nastavení osobního panelu (zjednodušeně):
-
Navigace: V levém menu Bohemia CRM přejděte do sekce "Řídicí panely".
-
Vytvoření nového panelu: V horní liště příkazů zvolte možnost "Nový" a vyberte "Řídicí panel Dynamics 365" (nebo podobnou volbu dle verze).
-
Výběr rozložení: Zvolte si strukturu panelu – například tři sloupce, dva sloupce nestejné šířky atd. Toto rozložení definuje, kam budete umisťovat jednotlivé komponenty.
-
Přidání komponent: Klikněte do prázdné sekce v rozložení a vyberte typ komponenty, kterou chcete přidat:
-
Graf: Můžete vložit jakýkoli systémový nebo vlastní graf (např. trychtýřový graf "Obchodní případy podle fáze" nebo koláčový graf "Případy podle priority").
-
Seznam (Pohled): Vložte jakýkoli definovaný pohled (seznam záznamů). Obchodník si typicky vloží "Moje otevřené obchodní případy" nebo "Moje aktivity na tento týden".
-
Iframe / Webový prostředek: Možnost vložit externí obsah, například report z Power BI.
-
-
Konfigurace a uložení: Jednotlivé komponenty pojmenujte a uložte. Svůj nový řídicí panel si pojmenujte (např. "Můj obchodní přehled").
-
Nastavení jako výchozí: Jakmile máte panel hotový, můžete si jej v seznamu všech řídicích panelů označit jako "Nastavit jako výchozí". Od této chvíle se vám tento panel zobrazí vždy jako první po přihlášení do CRM.
Závěr
Bohemia CRM není jen další "krabicový" software. Je to robustní, přizpůsobitelné a plně integrované řešení, které využívá maximální potenciál investic, jež české firmy již vložily do platformy Microsoft 365. Tím, že staví na Model-Driven Power Apps a Dataverse, poskytuje firmám bezpečný, škálovatelný a moderní nástroj pro řízení všech aspektů vztahů se zákazníky.